מי זכאי להחזר מס? ומה בדיוק בודקים?

החזרי מס מגיעים הן לעצמאים והן לשכירים אם הם שילמו סכום מס שהוא גבוה מסך המס אשר מוטל עליהם.

עצמאים מחויבים להגיש דוח בכל שנה ולכן הם מבצעים זאת וכאשר מדובר בזוג נשוי שאחד מהם הוא עצמאי והשני שכיר, כלל ההכנסות נרשמות בדוח האישי, כך שאם אחד מהם או שניהם שילמו מס ביתר ובסיכומו של דבר נוצר עודף מס, הם יקבלו סכום זה בחזרה.

הגשת דוחות אישיים על ידי שכירים

שכירים לא מחויבים להגיש דוחות אישיים אך לאור מצבים שונים שהם שילמו מס ביתר, ההמלצה היא לבדוק בכל שנה את סך המס שהם היו אמורים לשלם, מול המס ששולם בפועל כדי לבדוק את נכונות הנתונים ואם מגיע החזר מס.

כדי לבדוק זאת באופן מוקפד, יש לאסוף את טופסי 106 של שני בני הזוג מכל מקומות העבודה שבהם עבדו במהלך כל השנה. קראו גם על טופס להחזרי מס.

  • כאשר עובדים בכמה מקומות עבודה קיימת סבירות שלא ביצעו תחשיב נכון של המס.
  • בודקים את הימצאותן של כל נקודות הזיכוי המגיעות לכל אדם בגין מילואים, ילד נכה, תשלום מזונות, נשים, סטודנטים בשנים מסוימות ועוד.
  • אם התקבלו במהלך השנה כספים מהמוסד לביטוח לאומי עבור דמי לידה, דמי אבטלה או כל קצבה אחרת, סך המס אשר הלקוח משלם, אמור להיות נמוך יותר.

הדרך הנוחה ביותר היא להגיש את כל המסמכים למשרד אשר מתמקצע בתחום זה, הן ההכנסות והן ההוצאות המוכרות. העובדים המיומנים בוחנים כל תיק באופן רוחבי ומבצעים סימולציה בתוכנה הייעודית. השורה התחתונה אם מגיע החזר מס ומה ערכו.

אפשר להגיש דוחות אישיים עבור שש שנים אחורה ולקבל את מלוא המס אשר שולם ביתר.